В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб временно закрыли на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась подработка на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классику, человеком из высшего общества. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его водителем и помощником в пути. Им предстояло не только преодолеть долгую дорогу, но и научиться понимать друг друга. Эта необычная поездка оставила глубокий след в судьбах обоих.