1927-й. Транссибирский поезд мчится через бескрайние просторы. В его вагонах — не просто бумаги, а судьбоносные документы, от которых зависит будущее двух держав: Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не туристы, а замаскированные шпионы и отчаянные бандиты, готовые на убийство ради заветных папок. Юный красноармеец и старый агент царских времён вынуждены забыть о разногласиях. Вместе они ищут тайного противника, угрожающего их миссии.