В Нижнем Новгороде на заре нулевых. В мобильниках — лишь гудки да игра «Змейка», из дворов доносится музыка Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, обычно связаны с тёмными делами. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Неожиданно на помощь приходит бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они хотят разгадать его загадку и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.