В разгар 1960-х советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз, расположенных на территории ФРГ. Осознавая, что официальный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операцию требуется провести в абсолютной тайне.
Брежнев поручает найти исполнителей, не связанных с официальными структурами. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже актрисы Желтовской — звезды популярного шоу «Кабачок 13 стульев», нравившегося генсеку, и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — склонить к сотрудничеству высшее руководство ФРГ. Однако против них уже действуют агенты ЦРУ, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московской группы.